2019年6月14日,我司在上海證券交易所成功發行2019年第一期私募公司債券。本期債券規模20億元,期限3+2+2年,發行利率4.90%,創2017年以來安徽省私募公司債發行最低利率。
本次私募公司債于2019年4月申報,5月底即獲上交所審批通過。獲批后我司抓住有利窗口期,迅速完成發行,得到了市場的踴躍認購。
本次私募公司債是我司首只成功發行的私募公司債,也是蕪湖市首只成功發行的私募公司債。是我司繼2014年發行企業債和2015年發行非公開定向債務融資工具后,在債券市場直接融資的又一重大突破,標志著我司打通了國內三大債券市場,充分體現了我司在國內資本市場的認可度。
本次私募公司債資金將用于償還存量債務且不增加隱性債務規模,切實貫徹落實了《中共中央國務院關于防范化解地方政府隱性債務風險的意見》精神和市委、市政府關于加強政府性債務管理具體要求,有效防范地方政府債務風險。
本次債券的成功發行將進一步優化我司融資結構,有效降低財務成本,為公司戰略轉型和實現高質量發展提供有力支持。